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Intel EMEA para socios: no invulnerable a la escasez de sustrato hasta 2021

Intel EMEA para socios: no invulnerable a la escasez de sustrato hasta 2021

Como parte de la conferencia Partner Connect de Intel el mes pasado, AnandTech se enteró de que se ha proporcionado información a los clientes y socios de Europa, Oriente Medio y Asia (EMEA) sobre el nivel actual de suministro de semiconductores durante el resto del año. Intel trabaja en estrecha colaboración con sus distribuidores y clientes clave en cada región para garantizar que tengan el apoyo suficiente para vender de manera efectiva a sus clientes; sin embargo, la reciente alta demanda de semiconductores ha ejercido una presión adicional sobre el ecosistema de Intel, quizás más que el período de alta demanda de procesadores de servidor hace un par de años. En una sesión de discusión dirigida por el gerente general de Intel para EMEA, Maurits Tichelman, se destacó que mayo iba a ser un momento de prueba para la distribución, y que el resto del año todavía está sujeto a las fuerzas del mercado. También se mencionó que a pesar de las décadas de experiencia de Intel con aumentos repentinos de la demanda, no es invulnerable a la escasez de sustratos.

Intel Partner Connect

El evento Partner Connect 2021 de Intel es una oportunidad para que los fabricantes de equipos originales y los integradores de sistemas, especialmente a nivel localizado para cada región, obtengan actualizaciones más amplias sobre los planes y las redes de distribución de Intel. El evento es en parte informativo, educando a los socios sobre la estrategia de crecimiento general de Intel, pero también una oportunidad para que los socios de Intel interactúen directamente con los ejecutivos de ventas líderes, en lugar de simplemente con su propia cadena de ventas. El evento presenta numerosas sesiones de trabajo que involucran la cartera de Intel, cómo Intel ve que su negocio cambia, cómo Intel puede ayudar y acelerar el crecimiento de los socios en tiempos cambiantes y la amplia variedad de la cartera de productos de Intel que algunos socios podrían no haber considerado vender. Además de esto, hay una serie de charlas sobre los socios OEM clave de Intel, como Dell, VMWare y otros, así como los programas de socios de Intel que ofrecen cooperación financiera y de marketing en función de las cifras de ventas y los gastos.

La sesión de EMEA fue organizada por el gerente general de Intel para EMEA, vicepresidente de ventas, marketing y grupo de comunicaciones. El propósito de esta sesión fue informar a la región local sobre las actualizaciones de la cartera de productos de Intel, los canales de distribución y, en última instancia, en el clima actual, la capacidad de suministrar adecuadamente a sus clientes el hardware necesario para satisfacer las solicitudes localizadas de los usuarios finales. Esto escanea toda la gama, desde fabricantes de PC boutique hasta proveedores de máquinas educativas de caja blanca hasta soluciones integradas de IoT o 5G.

Maurits entró en detalles sobre cómo el período de alta demanda de Intel se ha acoplado desde el exceso de demanda de servidores hace un par de años a la alta demanda actual tanto en computación de alto rendimiento como en dispositivos de nivel educativo básico. A lo largo de ese tiempo, Intel ha aumentado agresivamente sus capacidades de fabricación para entregar más y más silicio, pero incluso entonces, las fuerzas de la industria han hecho que el clima actual sea difícil para esa cadena de suministro.

El efecto del suministro hasta 2021 en los clientes y usuarios finales

Basado en el resto de este año, Maurits explicó que aunque 2021 será mejor para los clientes de Intel que 2020, es probable que el punto más bajo del año sea mayo, y el resto del año experimente un repunte en la oferta. A pesar de decir esto, Maurits dudaba en poner algo concreto sobre cómo cambiará ese suministro durante la segunda mitad del año, excepto que para fines de mayo debería haber una mejor visibilidad de la situación del suministro durante el tercer y cuarto trimestre.

Un punto clave en la discusión inicial fue una inmersión en uno de los elementos críticos de los problemas actuales de la cadena de suministro: la producción de sustrato. Se explicó que Intel ha trabajado durante varias décadas con sus socios de sustrato y conocen bien el negocio; sin embargo, Intel no es inmune a las limitaciones actuales del suministro de sustrato. Maurits detalla que el nuevo CEO Pat Gelsinger, en las primeras semanas de su nuevo cargo, ya ha estado en discusiones detalladas sobre la situación del sustrato con los socios de Intel en un esfuerzo por comprender completamente la profundidad de las limitaciones; en última instancia, presumimos comprender dónde está la inversión. es necesario.

De la presentación:

En cuanto a la situación de la oferta, siempre es una respuesta fácil de nuestra parte decir que la demanda está superando las capacidades que tenemos porque es muy fuerte. Eso es genial, hemos estado en esta situación durante algunos años, en diferentes escenarios, por supuesto, pero hemos pasado de 14 nm a 10 nm, lo que nos causó tanto dolor, sobre lo que hemos sido abiertos y transparentes. Hemos aumentado nuestra capacidad significativamente y ahora estamos en 2021 y los socios de Intel dicen que todavía no pueden obtener suficientes CPU de nosotros, entonces, ¿qué está pasando? Michelle (Johnston Holthaus, CRO) mencionó en el discurso de apertura que es el ecosistema en sí mismo: es un gran desafío para 2021.

Solo para quitar eso un poco, mencionamos los mosaicos: cuando tienes el mosaico de la CPU o la pieza de silicio de la CPU y luego, cuando tradicionalmente miras la PC, tienes una placa base para colocar la CPU, y luego comienzas a construir el dispositivo que lo rodea. Si lo subes de nivel a la CPU, básicamente tienes la matriz de silicio, y tienes el sustrato que es como la placa base para la matriz, en la que colocamos todas las conexiones y colocamos el empaque. Ese sustrato es actualmente una de las cosas clave en las que la mayoría de los desafíos en el suministro se ven afectados y eso es lo que escuchan sobre toda la industria que está afectando a todos los que están construyendo silicio.

La buena noticia es que Intel obviamente tiene décadas de experiencia trabajando con el ecosistema, trabajando con los proveedores de sustratos, por lo que estamos bastante saludables en términos de obtener suficiente sustrato para construir la mayoría de nuestros productos. Seguimos prediciendo el crecimiento, pero eso no significa que seamos inmunes a las limitaciones, la escasez de oferta y las limitaciones de los sustratos.

Veremos implicaciones en el sustrato y trataremos de ser lo más transparentes posible al hablar sobre nuestros pronósticos para nuestros socios de canal que están construyendo sus propios dispositivos aquí en la región. Cuando comencemos a mirar la segunda mitad del año, daremos un poco más de orientación en el período de mayo sobre cómo será el próximo trimestre, el tercer y cuarto trimestre.

Existe tensión en la cadena de suministro del sistema, pero dadas las inversiones en el ecosistema que ha estado haciendo Intel, estamos bastante seguros de que podemos gestionar razonablemente bien estos tiempos difíciles. Pero no somos inmunes, pero es importante que nos mantengamos en estrecha relación con nuestros socios, tenemos la experiencia y haremos todo lo posible para poner la capacidad en manos de clientes clave.

Pat Gelsinger, en los primeros días de su nuevo cargo, se reunió con las fundiciones de sustrato, se reunió con los socios clave del ecosistema y se aseguró de tener una idea muy clara de lo que debe suceder y dónde podemos ayudar a acelerar.

En la última parte de la presentación, uno de los clientes de Intel en EMEA también preguntó sobre las expectativas para el resto de 2021.

Tendremos más piezas para vender en los canales locales en comparación con 2020, pero habrá limitaciones. Desde una perspectiva de escritorio, tendremos nuestros desafíos y tendremos que tomar decisiones. El segundo trimestre (abril-junio) es el más difícil: hemos pasado abril y entramos en mayo. Creo que mayo es, en mi opinión, el más difícil para nosotros, si miramos lo que estamos recibiendo en nuestros países, entonces en junio o la última parte de junio, comenzaremos a ingresar estas cantidades adicionales.

Así que mi orientación es que no tengo una respuesta. El primer trimestre fue bastante saludable por lo que puedo ver, en comparación con el primer trimestre del año pasado. La Q2 creo que es la más difícil, y luego en la segunda mitad comenzaremos a aumentar nuevamente. Neto, también tendremos en nuestro territorio una producción superior a la que tuvimos en 2020, pero definitivamente no podremos satisfacer toda la demanda.

Tenemos que hacer nuestro propio juicio sobre lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, asegurarnos de que si trabaja, digamos, en ser un gobierno crítico, licite proyectos educativos, trabaje en estrecha colaboración con los gerentes de cuentas (de Intel). que, con suerte, puede optimizar y priorizar donde podamos.

Pero no va a ser simplemente ‘esperar y ver’ y hacer su pedido un día antes de que los necesite. Va a ser un poco más estricto con los pronósticos. Permítanme darles un ejemplo aquí, no puramente relacionado con PC, pero estaba teniendo una conversación con uno de mis líderes de ventas sobre FPGA, y ese es un ciclo de vida que está bastante bien planeado y la gente trabaja y negocia, y ahora comenzamos a ver empresas. y las personas que realizan pedidos con un plazo de seis a nueve meses porque ahora saben que tienen los pedidos, sí, todavía no necesitan enviarlos al cliente final, pero quieren comenzar a asegurarse de asegurar el suministro, por lo que Ahora, debido a la dinámica de la industria, se ve a todo el mundo haciendo pedidos, tratando de que se asignen piezas, por lo que nosotros (Intel) también debemos ser claros y centrarnos en cuáles son nuestras prioridades y qué necesita para cuándo, para que podamos ojalá trabajen juntos para equilibrar mejor el sistema.

No somos inmunes a todo el ecosistema, y ​​los gobiernos aquí están desempeñando un papel interesante haciendo sonar sus propias alarmas sobre lo que necesitan. Pero volviendo a la demanda de PC, la respuesta simple es que la segunda mitad se ve mejor que la primera, pero la verdad es que mayo es probablemente el mes en el que es más difícil para todos nosotros.

También hubo una discusión sobre los planes futuros de gráficos de Intel, sin embargo, no se dio nada nuevo o concreto.

Vale la pena señalar el hecho de que esto fue del evento Partner Connect de Intel; este no es un evento centrado en el usuario final, sino más bien una oportunidad para que Intel interactúe con sus clientes y socios de distribución. Entonces, todo lo que se dice aquí se hace en el contexto de Intel hablando con ese grupo de personas. Los mensajes para los usuarios finales suelen ser similares, pero se explican con un enfoque diferente.

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